Анализ кредитного рынка в России

И действительно, анализ балансовой отчетности банков по итогам первого полугодия 2009 года показывает, что процесс кредитного сжатия в российской экономике продолжается, несмотря на неоднократное снижение ставки рефинансирования. Снижение объема кредитов, предоставленных банковской системой нефинансовому сектору экономики, составило в июне 1,4%.[19]

Сохраняется в 2009 году и ухудшение ситуации в области кредитования малого и среднего бизнеса.

Эту тему обсуждали банкиры в ходе IV ежегодной конференции "Финансирование малого и среднего бизнеса-2009". Никакого прироста объемов ожидать не стоит, пообещали банкиры. Сегодня крупные банки сворачивают работу с малым бизнесом и переключаются на кредитование крупных предприятий, которым государство дает и деньги, и гарантии. Средние и мелкие банки ограничены в ресурсах и кредитовать малый бизнес в прежних объемах не могут. По данным Альфа-Банка, в октябре 2008 года кредитование малого бизнеса свернули 25 банков и еще 20 ввели ограничения на работу с этим сегментом. К марту этого года число банков, заморозивших программы кредитования МСБ, выросло вдвое: 23 банка приостановили кредитование, а 61 – ввели ограничения по программам. И это только крупные банки.

Многие банки свернули программы из-за высоких операционных издержек. Малый бизнес рентабельно кредитовать, когда выдача ссуд поставлена на поток. А в условиях системного кризиса, когда ограниченно число «качественных» клиентов и «агрессивного» роста просрочки это делать невозможно. Поэтому реальных игроков на этом рынке практически не осталось. Да и те, кто продолжает кредитовать малый бизнес, вдвое сократили объемы выдачи. По данным минэкономразвития, только за ноябрь-декабрь по шести крупнейшим банкам совокупный кредитный портфель малому бизнесу упал более чем на 50 млрд. рублей, или на 6%.

Среди крупных банков остаются на этом рынке Росбанк, Промсвязьбанк, УРАЛСИБ, Альфа-Банк, НОМОС-банк, КМБ-банк, Банк Москвы, в обязательном порядке Сбербанк, ВТБ24 и др. Всего – около 20 банков. И они диктуют предприятиям более жесткие условия кредитования, которые наконец-то стабилизировались и практически не меняются последние месяцы.

Процентные ставки остановились на уровне 23-24% в рублях. Кредиты до полугода в среднем стоят 23% годовых, от 6 месяцев до года - 23,3% и более года - 23,8% годовых. В регионах разброс ставок по кредитам от 22 до 30% годовых. В дальнейшем возможно их снижение. Если банки будут получать финансовую поддержку государства, то, судя по заявлениям премьер-министра Владимира Путина, они будут вынуждены кредитовать реальный сектор по ставкам не выше 15,5% в рублях.

Средний срок кредитования – 6-12 мес. Максимум два года. На большие сроки кредиты практически не дают, потому что длинных денег у банков нет. Да и предпринимателям инвестиционные кредиты не нужны. По признанию банкиров, малый бизнес в основном занимает деньги на пополнение оборотных средств и закрытие кассовых разрывов. Инвестиционные проекты реализуют только компании, которые их начали и не успели закончить.

Про кредитные линии, овердрафт, кредиты под залог товаров в обороте в 2009 году можно забыть. Банки готовы кредитовать только под залог недвижимости, автотранспорта и оборудования, а также при наличии обязательного поручительства владельца бизнеса. По всем видам залогов значительно увеличен дисконт – с докризисных 15-25% до 50-70%. В среднем наибольший дисконт (60-70%) практикуется при залоге недвижимости, минимальный (50-60%) – при залоге транспорта.

Крайне осмотрительно кредитуются (или почти не кредитуются) строительная отрасль, посредники, торговля спецтехникой, грузоперевозки, лесозаготовка, производство и реализация товаров премиум класса. Преимущественно кредитуются фирмы, торгующие товарами первой необходимости, пищевые производства и т.д. В торговле – это розничные и мелкооптовые магазины, мелкооптовые торговые сети. В сфере услуг – сдача недвижимости в аренду, общественное питание, спортивно-оздоровительные и медицинские услуги, автосервис. В производстве – небольшие предприятия пищевой и химической промышленности, модульные производства (пекарни, колбасные цеха, фасовочные линии), производство упаковки и пластиковой посуды. Идеальный заемщик – это выручка от 60 до 200 млн. рублей, сумма кредита от 6 до 9 млн. руб., займ на 6-12 месяцев, видение бизнеса от двух лет и наличие обеспечения на всю сумму кредита. Таким образом, кредит для малого бизнеса превратился из массового продукта в штучный товар, и без поддержки государства этот рынок не восстановить.[20]

Другие материалы:

Проблемы создания и развития системы обязательного медицинского страхования
Возможно, когда нашими специалистами изучались модели медицинского страхования в других странах, какие-то элементы не были изучены до конца или не были учтены особенности нашей страны при реализации выбранной или вновь созданной модели. О ...

Риски реализации стратегии
Внедрение стратегии требует масштабных преобразований, затрагивающих практически все направления деятельности Банка: развитие бизнеса, операционную систему и систему управления рисками, информационные технологии, систему управления. Комп ...

Структура страхового рынка
Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся интегрированную систему, к звеньям которой относятся страховые организации, страхователи, страховые продукты, страховые посредники, профессиональные оценщики страховых рисков и убыт ...